Offerte uitbrengen en opvolgen Wanneer alle gegevens juist zijn ingevoerd staat de offerte klaar om uit te brengen. Door middel van de knop Delen is het mogelijk om de offerte met de klant te delen. Dit kan op 4 verschillende manieren; Afdrukken naar Pdf de offerte kan worden afgedrukt om te overhandigen of per post te versturen Per E-mail verzenden  Verzenden via WhatsApp (pakket pro) Delen via WhatsApp  Na het versturen past de status zich aan naar verzonden (uitgebracht) met de daarbij behorende datum...

Planning instellen volgens route (wijkronde)  Naast het zelf instellen van een planning per opdracht is het ook mogelijk om de planning te laten aanpassen aan een bestaande route. Dit houd in dat het mogelijk is om bij het instellen van een opdracht de plannen volgens route te volgen...

TitelTitel

Route planning instellen via opdrachten Wanneer er verschillende routes beschikbaar zijn en je wilt deze schema`s controleren om ze eventueel gelijk te laten lopen gaat dit het makkelijkst via het opdrachten scherm. Naast de opdrachten die al volgens route zijn ingesteld kunnen er ook losse planningen mee lopen in de route die hun eigen ingeplande schema volgen...

Vanuit Plan&Was kun je een planning aankondiging, offerte, factuur en betalingsherinnering rechtstreeks per e-mail naar de klant mailen. Daarbij is het mogelijk om een per type bericht een standaard e-mailtekst/template in te stellen, welke kan worden voorzien van gegevens uit het systeem...

Wanneer er in de planning word gewerkt is het mogelijk om verschillende filters in te stellen. Selectie Middels de selectie mode is het mogelijk om meerdere opdrachten samen te selecteren, vervolgens kan er gekozen worden om een vervolg actie toe te passen op deze geselecteerde opdrachten...

Op meerdere plekken in het systeem vind je de werkbalk boven in het scherm, deze past zich aan op het gekozen Plan&Was onderdeel. Via de werkbalk kunnen de verschillende acties worden uitgevoerd, geselecteerd en gefilterd. Hieronder vertellen wij in het kort wat deze verschillende functies kunnen binnen het systeem...

Service objecten/ Artikelen Wanneer je gebruik maak van vaste objecten/ artikelen waaraan onderhoud dient te worden uitgevoerd is het mogelijk om de module Artikelen te gaan gebruiken. Samen met de takenlijsten is het mogelijk om vaste onderhoud momenten in te plannen met de daarbij behorende takenlijsten...

November 2024Met regelmaat krijgen wij vragen over nieuwe functies en tips om het systeem nog beter te laten aansluiten op de wensen van onze gebruikers.  In de afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om een groot aantal nieuwe functies uit te werken; Vernieuwde Look&Feel WhatsApp integratie (nieuwe module) Urenregistratie (nieuwe module) Offertes (nieuwe module) Bestanden/foto's uploaden...

Jaarkalender downloaden Veel bedrijven/klanten hebben behoeften om een jaar overzicht te ontvangen van de ingeplande werkzaamheden.  Middels een jaar kalander kunnen zij in zien welke weken zij kunnen verwachten dat het werk uitgevoerd gaat worden. Ga naar de juiste relatie / planning → Kalender → Stel het juiste jaar in → geef aan welke Planning schema getoond dienen te worden →  Delen → Jaarplanning naar pdf...

Takenlijst afhandelen middels de app De medewerker dient de Plan&Was app te gebruiken om de opdrachten (+takenlijsten) te administreren. Aan de hand van de ingestelde rechten zijn de toegewezen opdrachten van die dag zichtbaar Bij het opvragen van de opdracht bon via de app, kan worden gestart met de takenlijst, De gekoppelde takenlijst(en) zijn via een registratie/afvinklijst te raadplegen...

Een taak kan altijd na het aanmaken veranderen waardoor deze achteraf dienen te worden aangepast. Ook is het mogelijk om een taak her te gebruiken of de volgorde aan te passen.  Taak kopiëren Wanner je een specifieke taak wilt hergebruiken is het mogelijk om hier een kopie van te maken...

Wanneer je een nieuwe taak wilt aanmaken kan dit worden gedaan vanuit het tabblad Takenlijsten. Daarnaast kan de taak ook direct vanuit de opdracht bon worden aangemaakt en toegevoegd. De nieuwe taak is na het opslaan direct beschikbaar voor de opdrachten. Taak aanmaken via tabblad takenlijsten Taak aanmaken/koppelen via opdracht bon...

Spamfilters  Het mailsysteem van Plan&Was is technisch uitgerust om te voldoen aan de hedendaagse mail en anti-spam methodes. Ondanks alle maatregelen kan het voorkomen dat de berichten niet op juiste wijze worden ontvangen, Dit geldt niet alleen voor e-mails vanuit Plan&Was, maar voor talloze andere e-mailsystemen...

Taken lijsten Binnen Plan&Was is het mogelijk om de module takenlijsten te activeren.  Een takenlijst kan bestaan uit meerdere te definiëren onderdelen. Dit is naar eigen wens in te richten. Een takenlijst bevat een set van taken die per regel is te configureren en dient via de app te worden verwerkt...

Medewerker middels de planning koppelen & ontkoppelen (resources) Medewerkers kunnen op verschillende plekken in het systeem gekoppeld worden aan de opdrachten. Via het koppelen word de opdracht bij de medewerker geplaatst. Deze koppeling kan ingesteld worden als vast volgens planning dat er voor zorgt dat de opdracht altijd terugkeert bij de medewerker...

Het is mogelijk om facturen automatisch per e-mail te verzenden; De standaard verzendmethode is via instellingen in te stellen Per klant is er specifiek een afwijkende verzendmethode op te geven Per factuur word de standaard (of klantspecifieke) verzendmethode overgenomen, maar is voor het verwerken nog aan te passen...

Wanneer een relatie vraagt om een jaarplanning kan je deze downloaden en aan de klant toezenden. Middels de download komt er een planning `s overzicht  van de gehele geplande opdrachten reeks op week/ jaar basis. Hierbij word getoond : Object / week Relatie details Ingeplande opdrachten frequentie  Kalender  De jaarplanning kan gedownload worden bij de kalender van de relatie Relatie → Opdracht kalender → Filter de juiste planning → Jaarplanning downloaden  Na het downloaden kan het document aan de relatie worden toegezonden...

Standaard worden de opdrachten ingepland op week/dag en datum-niveau. Het tijdstip waarop jij de werkzaamheden wilt in plannen is een optionele instelling. Bij het inschakelen van de optie 'Plannen met tijdstip' worden de volgende onderdelen geactiveerd; Bij elke opdracht is het veld 'Tijdstip' in te stellen, Bij het instellen van de opdracht-planning is er de mogelijkheid om het tijdstip 'vast volgens planning' in te stellen, hierdoor worden alle opdrachten uit de betreffende reeks op dit tijdstip ingepland...

Factureren aan hoofdaannemer Wanneer je werkt met een verschillende hoofdannemer en werkzaamheden uitvoert in onder aanneming, dan is het mogelijk om hier apart voor te factureren. Dit houd in dat de relatie word gekoppeld aan de juiste hoofdaannemer en vervolgens na het uitvoeren van de opdracht de factuur word verstuurd naar de hoofdaannemer...