Jaarkalender downloaden Veel bedrijven/klanten hebben behoeften om een jaar overzicht te ontvangen van de ingeplande werkzaamheden.  Middels een jaar kalander kunnen zij in zien welke weken zij kunnen verwachten dat het werk uitgevoerd gaat worden. Ga naar de juiste relatie / planning → Kalender → Stel het juiste jaar in → geef aan welke Planning schema getoond dienen te worden →  Delen → Jaarplanning naar pdf...

Takenlijst afhandelen middels de app De medewerker dient de Plan&Was app te gebruiken om de opdrachten (+takenlijsten) te administreren. Aan de hand van de ingestelde rechten zijn de toegewezen opdrachten van die dag zichtbaar Bij het opvragen van de opdracht bon via de app, kan worden gestart met de takenlijst, De gekoppelde takenlijst(en) zijn via een registratie/afvinklijst te raadplegen...

Een taak kan altijd na het aanmaken veranderen waardoor deze achteraf dienen te worden aangepast. Ook is het mogelijk om een taak her te gebruiken of de volgorde aan te passen.  Taak kopiëren Wanner je een specifieke taak wilt hergebruiken is het mogelijk om hier een kopie van te maken...

Wanneer je een nieuwe taak wilt aanmaken kan dit worden gedaan vanuit het tabblad Takenlijsten. Daarnaast kan de taak ook direct vanuit de opdracht bon worden aangemaakt en toegevoegd. De nieuwe taak is na het opslaan direct beschikbaar voor de opdrachten. Taak aanmaken via tabblad takenlijsten Taak aanmaken/koppelen via opdracht bon...

Spamfilters  Het mailsysteem van Plan&Was is technisch uitgerust om te voldoen aan de hedendaagse mail en anti-spam methodes. Ondanks alle maatregelen kan het voorkomen dat de berichten niet op juiste wijze worden ontvangen, Dit geldt niet alleen voor e-mails vanuit Plan&Was, maar voor talloze andere e-mails...

Taken lijsten Binnen Plan&Was is het mogelijk om de module takenlijsten te activeren.  Een takenlijst kan bestaan uit meerdere te definiëren onderdelen. Dit is naar eigen wens in te richten. Een takenlijst bevat een set van taken die per regel is te configureren en dient via de app te worden verwerkt...

Medewerker middels de planning koppelen & ontkoppelen (resources) Medewerkers kunnen op verschillende plekken in het systeem gekoppeld worden aan de opdrachten. Via het koppelen word de opdracht bij de medewerker geplaatst. Deze koppeling kan ingesteld worden als vast volgens planning dat er voor zorgt dat de opdracht altijd terugkeert bij de medewerker...

Het mailsysteem van Plan&Was is technisch uitgerust om te voldoen aan de hedendaagse mail en anti-spam methodes. Ondanks alle maatregelen kan het voorkomen dat de berichten niet op juiste wijze worden ontvangen. Het kan voorkomen dat de klant de mail met facturen, notificatie enz toch terugvindt in de spam...

Het is mogelijk om facturen automatisch per e-mail te verzenden; De standaard verzendmethode is via Beheer in te stellen Per klant is er specifiek een afwijkende verzendmethode op te geven Per factuur word de standaard (of klantspecifieke) verzendmethode overgenomen, maar is voor het verwerken nog aan te passen...

Wanneer een relatie vraagt om een jaarplanning kan je deze downloaden en aan de klant toezenden. Middels de download komt er een planning `s overzicht  van de gehele geplande opdrachten reeks op week/ jaar basis. Hierbij word getoond : Object / week Relatie details Ingeplande opdrachten frequentie  Kalender  De jaarplanning kan gedownload worden bij de kalender van de relatie Relatie → Opdracht kalender → Filter de juiste planning → Jaarplanning downloaden  Na het downloaden kunt u het document aan de relatie verzenden...

Standaard worden de opdrachten ingepland op week/dag en datum-niveau. Het tijdstip waarop jij de werkzaamheden wilt in plannen is een optionele instelling. Bij het inschakelen van de optie 'Plannen met tijdstip' worden de volgende onderdelen geactiveerd; Bij elke opdracht is het veld 'Tijdstip' in te stellen, Bij het instellen van de opdracht-planning is er de mogelijkheid om het tijdstip 'vast volgens planning' in te stellen, hierdoor worden alle opdrachten uit de betreffende reeks op dit tijdstip ingepland...

Wanneer je werkt met een verschillende opdrachtgevers en werkzaamheden uitvoert in onder aanneming, dan is het mogelijk om hier apart voor te factureren. Dit houd in dat de relatie word gekoppeld aan de juiste opdrachtgever en vervolgens na het uitvoeren van de opdracht de factuur word verstuurd naar de opdrachtgever...

Vereffen betalingen (met boekhoudpakket) Plan&Was kan worden gekoppeld met de meest gebruikte boekhoudprogramma's, mits deze beschikken over een import/API mogelijkheid voor debiteuren stamgegevens en verkoopfactuur gegevens. Voor de boekhoudpakketten bieden we een automatische koppeling aan om op eenvoudige wijze de geboekte facturen vanuit Plan&Was in jouw financiële administratie in te lezen...

Voorbeeld Opdracht bon Hieronder vind je een voorbeeld van de standaard Opdracht bon waarbij alle extra gegevens zijn uitgeschakeld. Logo is ingevoerd  tekst uitlijning bedrijf gegevens standaard op rechts  Opdracht gegevens zijn ingevuld door het systeem Voorbeeld Opdracht bon met alle extra gegevens ingeschakeld...

Planning Verzetten - Logboek van verplaatsing Wanneer de planning is verzet wordt hier van een registratie gedaan bij als relatie notitie. Hiermee is eenvoudig te herleiden waarneer een opdracht is verplaatst. De registratie hiervan is terug te vinden via de Relatiekaart → Notities → Toon systeem notities  Opgeslagen gegevens Het systeem legt een documentatie vast van de volgende gegevens die samen gaan met de ingestelde verplaatsings actie...

Planning verzetten - Selectie mogelijkheden Bij Stap 4 kan je de gewenste opdrachten filteren en/of selecteren. Middels de filter- en selectiefunctie kan je bepaalde opdrachten selecteren of juist deselecteren.  Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld alle opdrachten van één medewerker of juist één wijkronde te selecteren en vervolgens te verplaasten of juist uit te sluiten van een verplaatsing...

Met deze functie is het mogelijk om de gehele planning, of een gedeelte ervan, één of meerdere weken door te schuiven. Het doorschuiven van de (gedeeltelijke) planning kan nodig zijn in geval van vakantie en/of langere sluitingsperiode, daarnaast kan het nodig zijn om meerdere opdrachten te verplaatsen indien er in de betreffende periode onvoldoende capaciteit is om de werkzaamheden uit te voeren...

Planning verzetten - Voorbeeld In dit voorbeeld wordt er uitgelegd hoe een gedeelte van de planning met één week wordt verzet. We maken in dit voorbeeld gebruik van de functie 'Planning Verzetten', waarbij een periode wordt ingesteld vanaf de verplaatsing, het aantal weken wordt ingesteld, en middels een filter worden de gewenste opdrachten geselecteerd...

Wanneer u factureert uit Plan&Was is het soms nodig om over te gaan op een betalingsherinnering of aanmaning. Van uit het systeem kunt u er voor kiezen een eerste en of tweede betaal herinnering te versturen. Daarnaast heeft u ook nog de optie om een aanmaning te versturen wanneer de relatie in gebreken blijft...

In de app vind je de navigatie knop waarmee heel gemakkelijk van opdracht naar opdracht kan worden genavigeerd. De knop navigatie vind je na het openen van de opdracht onder aan de opdracht pagina. Via de navigatie kan je direct naar het adres navigeren waar bij je kunt kiezen tussen Waze of Google maps...