- U bent hier:
- Home
- Handleiding
Hier vind je meer informatie over het starten en werken met Plan&Was.
Als je een nieuwe gebruiker bent dan heb je wellicht wat extra hulp nodig bij de eerste stappen. We helpen je graag op weg met de juiste instellingen voor een optimale systeem inrichting.
Per onderdeel wordt er uitleg gegeven over de schermen, beschikbare informatie-velden en werkroutines.
AlgemeenSysteemeisen, acount & inloggen, beschikbare modules, templates | PlanningPlanning, schemas en terugkeerpatronen | RelatiesRelatiebeheer & CRM, adressen en facturatie instellingen |
StartpaginaDashboard, inzichten en statistieken | OpdrachtenWerkzaamheden vastleggen, duur/tijd registratie, resources koppelen | FacturatieOpdrachten factureren, batch-facturatie, crediteren, betalingswijzen |
BeheerStandaard instellingen, bedrijfsgegevens, werktijden, sluitingsdagen, templates | WijkrondenAanmaken & beheren van wijkronden, toewijzen van adressen en opdachten | NotificatiedienstBeheer templates voor e-mail en SMS |
Plan&Was PlanningAppVoor iOS, Android en Windows is de app beschikbaar, bekijker hier de mogelijkheden | OffertesStandaard teksten, online acceptatie en verwerken tot opdrachten | KoppelingenKoppelingen met diverse boekhoudpakketten om automatisch de relaties, facturen en betalingen te synchroniseren. |
Instructies en antwoorden op vragen die regelmatig worden gesteld