Relatiekaart Tabbladen

Op de relatiekaart vind je bovenaan een aantal tabbladen, deze zijn om direct inzicht te kunnen krijgen in de actieve gegevens van de relatie. Hieronder vind je de uitleg over de verschillende tabbladen

• Planning
• Notities
• E-mail / sms log
• Meldingen
• Facturen
• Relatie posten

Planning

Wanneer je  naar de planning gaat op de relatiekaart krijg je inzicht in de opdrachten planning/reeksen. Hier tref je de ingangsdatum, het planningsschema, de werkzaamheden en de locatie van de klant.

Via de actieknoppen kan je direct door naar;

• Opdrachtbon inzien
• Planning instellingen (Direct aanpassen)
• Kalender inzien
• Wijkronde volgorde aanpassen (Wanneer er een wijkronde is gekoppeld)

Notities

In het gehele systeem kunnen er interne notities worden aangemaakt. Deze notities zijn uitsluitend zichtbaar binnen het systeem en worden niet afgedrukt en/of getoond richting de relatie. Je kunt bij opdrachten, facturen of direct op de relatiekaart een notitie aanmaken, vanuit het tabblat 'Notities' op de relatiekaart vind je deze gebundeld terug. Via de knop Notities heb je in één oogopslag een overzicht van alle notities.

Ook is er een optie om de systeem notities in te zien, deze worden aangemaakt door bijvoorbeeld de boekhoudkoppeling waarin wordt bijgehouden welke gegevens er zijn bijgewerkt.

De notities worden op datum/tijd gesorteerd en jij heb altijd de mogelijkheid om een notitie achteraf nog te wijzigen en/of te verwijderen. Ook vind je hier terug wie de notitie heeft geregistreerd.

E-mail / sms log

Bij de e-mail / sms log zie je het logbestand van de verzonden mail en sms berichten. Er wordt per bericht bijgehouden wanneer deze is verzonden, ook tref je hier de laatste status van de aflevering. Indien een bericht niet is bezorgt dien je de status te controleren en hier eventueel actie op te ondernemen.

Meldingen

Bij het tabblad meldingen komen de verschillende soorten meldingen binnen met betrekking tot de relatie. Hier kunnen belangrijke meldeingen voorkomen die betrekking hebben op de instellingen. Zo kan hier bijvoorbeeld een melding zichtbaar zijn dat het e-mailadres van de relatie niet geldig is.

Facturen

Bij facturen vind je het overzicht van alle facturen die tot heden zijn verstuurd. Daarbij wordt aangegeven of de factuur reeds is voldaan en welke betalingscondities gelden. Tevens worden de bedragen bij elkaar opgetelt voor een totaaloverzicht.

Relatie posten

Hier vind je het overzicht van alle relatie posten per relatie. Dit betreffen de geboekte facturen én de ontvangen betalingen. Indien je de betalingen handmatig registreerd zijn deze direct zichtbaar. Wanneer je een koppeling met Mollie en/of boekhoudpakket hebt dan komen de betalingen (relatieposten) automatisch erbij, de betalingen worden dan automatisch vereffend.