Nieuwe opdracht aanmaken

Wanneer je een nieuwe opdracht hebt gekregen zijn er twee manieren om deze aan te maken in het systeem.
Dit kan worden gedaan vanuit het tabblad nieuwe opdracht maar het is mogelijkheid om deze direct uit de relatie kaart aan te maken en in te plannen.
 

Tabblad nieuwe opdracht 

Open het tabblad nieuwe opdracht  →  Relatie zoeken  →  Dubbel klikken op relatie  →  Je bent in de opdracht bon.   

Relatie nieuwe opdracht

Open het tabblad Relatie  →  Kies de juiste relatie of maak een relatie aan  →  Rechts boven vind je de knop nieuwe opdracht bon.

Opdracht bon instellen

1. Opdracht bon planning  →  Vul de geplande datum in  →  Werk omschrijving volgens planning invullen  →  Verwachte tijdsduur  →  Eventueel veiligheid /instructie , extra werk en of notities toevoegen.   
   • Het systeem vult automatisch een duur totaal in wanneer deze is ingesteld bij beheer deze is handmatig aanpasbaar bij de werkomschrijving.
      
2. Werkomschrijving volgens planning  → Vul een korte werkomschrijving in en pas zo nodig de tijdsduur nog aan.
    
3. Extra werk éénmalig  →  Hier kan je een éénmalige klus extra toevoegen → Vul de tijdsduur in. 
    
4. Veiligheid instructies  →  Geef een veiligheid instructie mee voor jouw werknemers. 
    
5. Resources  →  Koppel eventueel een medewerker wie de opdracht gaat uitvoeren en koppel, voertuig, hoogwerker of materiaal aan de opdracht.
    
6. Opdracht factuurregels  →   Vul hier de factuur regels in die bij de opdracht horen. 
   Om extra factuur regels te maken ( + regel toevoegen )
   Vul de juiste bedragen en btw tariefen aan. 
    
7. Opslaan →  nu krijg je de vraag  planning instellen ja/nee.
   Nee  →  De gegevens worden opgeslagen met een éénmalige  opdracht. 
   ja  →  Je gaat direct naar planning instellen en stelt de planning in. 
    
8. Planning wijzigen  →  Ter allertijden mogelijk om de planning te wijzigen (mits hij niet als uitgevoerd is aangevinkt) 

Automatisch uitgevoerd 

Wanneer je in Plan&Was een opdrachten aanmaakt dien je deze na het uitvoeren van het werk te markeren als uitgevoerd.
Het markeren als uitgevoerd kan direct in de app worden gedaan of achteraf in de desktopversie van het systeem.
Vervolgens wordt de opdracht groen en staat hij direct klaar om eventueel te worden gefactureerd.
Zo heb je direct duidelijk inzicht in de plannen en zie je welke opdrachten nog moeten worden uitgevoerd, achterstallig staan of al zijn uitgevoerd.

Je hebt ook de optie om in het systeem een opdracht specifiek aan te maken met de instelling Automatisch uitgevoerd.
Wanneer je voor deze instelling kiest wordt de opdracht aan het einde van de werkdag automatisch op uitgevoerd omgezet door het systeem (je dient hier voor de bedrijfs sluitingstijd in te voeren bij beheer).

Tip:

Wanneer de werkzaamheden toch niet zijn uitgevoerd door bijvoorbeeld een feestdag of ziekte dien je er zelf zorg voor te dragen dat de opdracht van deze specifieke dag/datum handmatig wordt verwijderd.