- U bent hier:
- Home
- Handleiding
- Offertes
- Offerte template instellen
Bij instellinge stel je vooraf de gewenste instellingen in die nodig zijn voor het opstellen van de offertes.
Instellingen → Offertes → Alle bovenstaande gegevens naar wens instellen → Opslaan.
Voor de offerte templates stel je de standaard template in die je wilt gaan gebruiken bij het versturen van de offerte.
Je maakt hier vooraf de gewenste template aan, het is later nog mogelijk om eventueel handmatig aanpassingen toe te passen bij het aanmaken van een offerte.
Er kunnen meerdere templates aangemaakt worden waarbij je verschillende teksten kunt klaarzetten.
Bij de kop tekst maak je de inleiding van de offerte aan, vervolgens stel je bij de voettekest de verdere benodigde offerte informatie in.
Zoals bijvoorbeeld je algemene voorwaarden, extra toelichting enz.
Wanneer de offerte word verstuurd staat deze samengestelde informatie in een pdf, daarnaast staat er in de mail een link naar de offerte waarop de klant alle gegevens gebundeld terug vind en kan accepteren.
Tip: er hoeft geen afzender toegevoegd te worden dit word automatisch aangevuld met jouw bedrijf gegevens.
Vooraf stel je in hoe lang de offerte geldig is, de klant ziet deze terug op de offerte en weet binnen welk termijn zij de offerte dienen te bevestigen. Daarnaast kan de klant na het verlopen van deze datum de offerte niet meer accepteren, de link is dan verlopen.
Het E-mail template stel je vooraf in deze mededeling word getoond in de mail die de klant ontvangt.
Tevens vult het systeem deze mail automatisch aan met de offerte URL (link naar offerte).
Daarnaast worden de primaire relatie gegevens en het bedrijf logo toegevoegd.
Het is mogelijk om een gepersonaliseerde kleur uit te kiezen voor de acceptatie link.
standaard is de achtergrond kleur blauw met witte tekst.
Daarnaast kan de link tekst ook gepersonaliseerd worden de standaard tekst → Offerte inzien.
Je kunt er voor kiezen via welk mail adres je de notificatie wilt opvolgen rond om de offerte.
Standaard staat deze ingesteld op het opgegeven mail adres bij het bestellen van het systeem.
De WhatsApp template zijn vooraf ingestelde templates die zijn goedgekeurd door META (moederbedrijf WhatsApp)
Er staan een aantal template klaar waaruit gekozen kan worden.
Na het kiezen word de template gebruikt voor het versturen van de offerte middels de WhatsApp.