Offertes

Binnen Plan&Was is het mogelijk om de module Offerte te activeren. 
( Momenteel in test fase)

Van uit het tabblad offerte kunt u de offerte opstellen en versturen naar bestaande en of nieuwe relaties.
Bij het aanmaken van de offerte controleerd u alle klant gegevens en en word er direct een opdrachtenbon aangemaakt.
Wanneer de relatie de offerte accepteert kunt u direct klikken op "Opdracht inplannen " en vervolgens word de opdracht direct verwerkt in het systeem.  

Het aanmaken van een offerte gaat volgens de onderstaande stappen;

Offerte aanmaken 
Planning instellen
Verwerken en versturen naar relatie
In afwachting van acceptatie
Na acceptatie de offerte als opdrachten inplannen 

Offerte aanmaken 

Ga naar het tabblad Offertes  →   Nieuwe offerte    →   Zoek de juiste relatie of maak een nieuwe relatie aan   →  Offerte aanmaken.

U bent nu in de offerte omgeving en kunt gaat starten met het aanmaken van de offerte.
Ook kunt u van eerder aangemaakte offertes de status inzien eventueel nog aanpassingen doen en versturen.  
(Mits deze nog niet zijn geaccepteerd)

Hieronder nemen wij alle punten met u door ter aanmaken van de offerte

Voorbeeld offerte in aanmaak:

Offerte betreffende 

Relatie gegevens worden automatisch ingevuld van uit de relatie kaart deze dienst u te controleren en eventueel aan te vullen.

Voorstel Planning 

Vul hier u voorstel in van de planning afspraak.
Wanneer de relatie de offerte later accepteert kunt u deze activeren en word het voorstel omgezet in een planning en direct verwerkt in het systeem.

Huidige status

Hier vind u terug in welke status de offerte om dat moment is.
* Offerte in ontwerp (nog niet verzonden)
* Verzonden (in afwachting van acceptatie)
* Offerte geacepteerd (offerte is geacepteerd u dient deze nu om te zetten naar in plannen)

Duur totaal 

Hier geeft u aan hoe lang de opdracht per keer duurt

Frequentie

De frequentie staat standaard ingesteld op een eenmalige opdracht, deze kunt instellen op het moment dat u de planing gaat instellen verder op in de aanmaak van de offerte.

Relatie gegevens

Deze worden automatisch ingevuld door het systeem van uit de relatie kaart

Werkomschrijving volgens planning

Hier vult u de werkomschrijving in van de nog uit tevoeren werkzaamheden. Deze vult u net zo in als op bij een normale opdrachtbon.
Tevens kunt u hier direct de opdracht duur totaal aanpassen.
De overige werkomschrijvingen zoas; geldgheid, leverings voorwaarden, betalings conditie enz worden bij de kop en voet tekst toegevoegd. 

Offerte kop en voet tekst

Bij de kop tekst vind u de inleiding van de offerte vervolgens staat bij de voettekest de verdere benodigde informatie.
Meer hier over ga naar Offerte kop en voet tekst

Resources

Geeft hier aan welke resources u wilt koppelen aan deze opdracht.
Voor meer informatie hier over ga naar Resources 

Planning instellen

U stelt alvast een planning in voor de offerte opdracht deze gaat op de zelfde manier als het instellen van een normale planning .
De instellingen die u nu aanmaakt worden later gebruikt na akkoord om deze direct in de planning op te nemen.
Zolang deze niet akkoord is komt hij nog niet in u planning zichtbaar.

Offerte voorstel 

Stel hier de factuur regels op die gelden voor de opdracht voeg zo nodig extra regels toe middels de + regel toevoegen knop

Verwerken en versturen in afwachting van acceptatie

Wanneer u de offerte klaar heeft kunt u deze   →   Opslaan   →  Verwerken en versturen

Meer hier over ga naar Verwerken en versturen