- U bent hier:
- Home
- Handleiding
- Offertes
Binnen Plan&Was is het mogelijk om de module Offerte te activeren. ( Pakket Plus)
( Momenteel in test fase)
Van uit het tabblad offerte kan je een offerte opstellen en versturen naar een reeds bestaande of nieuwe relaties.
Bij het aanmaken van de offerte controleerd je alle klant gegevens en en word er direct een opdrachtenbon aangemaakt.
Wanneer een relatie de offerte accepteert kan je direct klikken op "Opdracht inplannen " en vervolgens word de opdracht direct verwerkt in het systeem.
Het aanmaken van een offerte gaat volgens de onderstaande stappen;
Ga naar het tabblad Offertes → Offerte toevoegen → Zoek de juiste relatie of maak een nieuwe relatie aan → Offerte aanmaken.
Je bent nu in een lege offerte en kunt gaat starten met het aanmaken van de offerte.
Ook kan je van eerder aangemaakte offertes de status inzien eventueel nog aanpassingen doen en versturen.
(Mits deze nog niet zijn geaccepteerd)
Voorbeeld offerte in concept :
Hier vind je terug in welke status de offerte om dat moment is.
* Offerte in concept (nog niet verzonden)
* Uitgebracht (in afwachting van acceptatie)
* Acceptatie (offerte is geacepteerd u dient deze nu om te zetten naar in plannen)
* Opdracht ( Ingepland )
Relatie gegevens worden automatisch ingevuld van uit de relatie kaart deze dien je te controleren en eventueel aan te vullen.
Daarnaast is het mogelijk om Extra referenties toe te voegen.
Vul hier het voorstel in van de gemaakt planning afspraak.
Wanneer de relatie de offerte later accepteert kan dit voortsel omzetten tot een planning opdracht en direct verwerkt in het systeem.
De frequentie kan je instellen in de volgende stap op het moment dat je de planning gaat instellen na opslaan.
Hier vult je de werkomschrijving in van de nog uit tevoeren werkzaamheden. Deze vul je net zo in als op bij een normale opdrachtbon.
Tevens kan er hier direct de opdracht duur totaal worden aanpassen.
De overige werkomschrijvingen zoas; geldgheid, leverings voorwaarden, betalings conditie enz kunnen bij de kop en voet tekst toegevoegd. (Standaard Tamplate)
Bij de kop tekst vind je de inleiding van de offerte vervolgens staat bij de voettekest de verdere benodigde informatie.
Meer hier over ga naar Offerte kop en voet tekst
Geeft hier aan welke resources je wilt koppelen aan deze opdracht. (niet verplicht)
Voor meer informatie hier over ga naar Resources
Stel hier de factuur regels op die gelden voor de opdracht voeg zo nodig extra regels toe middels de + regel toevoegen knop
Na het opslaan kan je alvast een planning instellen voor de offerte opdracht, deze gaat op de zelfde manier als het instellen van een normale opdracht planning .
De instellingen die je nu aanmaakt worden later gebruikt na akkoord om deze offerte direct in de planning.
Zolang deze niet akkoord is komt hij dan ook nog niet in de planning zichtbaar.
Wanneer de offerte klaar is om te versturen kan je deze → Opslaan → Verwerken en versturen
Meer hier over ga naar Verwerken en versturen