Opdrachten factureren

Wanneer een opdracht is gemarkeerd als uitgevoerd is deze groen en staat hij klaar om te worden gefactureerd. Staat een opdracht nog niet op groen en wil je de opdracht als nog op uitgevoerd zetten dien je dit via de rechter muisknop te doen. Van uit de opdrachten lijst kjan je er voor kiezen om direct een factuur aan te maken via het actiepaneel. Ook is er de mogelijkheid om meerdere opdrachten tegelijk te factureren maar dit kan ook per opdracht worden uitvoeren.

Per relatie wordt er één factuur aangemaakt met daarop de geselecteerde opdrachten. Zo wordt er een verzamelfactuur aangemaakt indien er meerdere opdarchten voor dezelfde relatie zijn uitgevoerd. Je kunt de aangemaakte facturen nu terug vinden bij het tabblad facturen en daar verder verwerken

Per opdracht factureren

Het is mogelijk om opdrachten per stuk factureren of door deze te verzamelen en meerdere opdachten op één factuur op te nemen.

Achter de opdracht komt na bovenstaande stappen het € teken  →  Klik op het € teken en open de factuur  →  Gegevens controleren  →  Opslaan  →  Verwerk en verstuur.

Om meerdere opdrachten in éénmaal te factureren gebruikt je de selectie modus of selecteer de juiste opdrachten door deze aan te vinken waarna je via het actiepaneel de facturen aanmaakt. 

Wanneer de opdrachten worden verwerkt en verstuurd stelt het systeem de factuur op en maakt deze klaar gemaakt voor verzending. Hierna worden de facturen door het syteem verzonden en ontvangt de relatie een mail met de vooraf ingestelde template en met als bijlage een pdf van de factuur. Wanneer er is gekozen om de opdrachten bon ook mee te versturen ontvangt de relatie deze ook direct als bijlage of gekoppeld aan de factuur. 

Meerdere opdrachten tegelijk factureren: 

Ga naar het tabblad opdrachten  →  Hier zie je het overzicht van alle opdrachten  →  Markeer zo nodig nog opdrachten als uitgevoerd (rechter muisknop)  →  Selecteer de opdrachten die gefactureerd dienen te worden  →  Gebruik het actiepaneel  →  Facturen verzamelen →  De facturen worden nu klaar gezet in ontwerp  →  Ga vervolgens naar het tabblad facturen. 

Nadat de facturen zijn verzameld ga je naar het tabblad Facturen. De facturen staan klaar in ontwerp en je kunt ze nu per stuk of per selectie versturen.

• Per stuk (controleer of alle gegevens goed staan en drukt daarna op verwerken en versturen)
  • Open de factuur door er op te klikken 
• Per selectie  selecteert de facturen die je in éénmaal wilt versturen) 
  • Klik na selectie op verwerken en versturen