Factuur aanmaken & bewerken 

Het is mogelijk om vanuit verschillende punten in het systeem te gaan factureren of een factuur te bewerken. Een opdracht dient altijd te zijn uitgevoerd om te kunnen starten met factureren. Je kunt een factuur aanmaken vanaf de volgende punten;

• Tabblad Factureren
• Relatiekaart (zie factureren relatie)
• Tabblad Opdrachten (zie factureren opdrachten) 

Ook is er de mogelijkheid om een factuur op te stellen zonder dat er eerst een opdracht is aangemaakt in het systeem. Wanneer je deze aanmaakt dien je eerst nog alle opdracht gegevens in te voeren op de factuur. Hier onder vind je de uitleg over de verschillende mogelijkheden;

1. Nieuwe Factuur aanmaken zonder opdrachten bon
2. Tabblad facturen rechter muisknop (met opdrachten bon)
3. Factuur in ontwerp
4. Verwerken en versturen

1. Nieuwe factuur aanmaken zonder opdrachten bon.

Bij het tabblad Facturen vind je rechts bovenin de balk de knop 'Factuur aanmaken', wanneer je deze gebruikt kies dan de juiste relatie en nu kan je een geheel nieuwe factuur aanmaken.  Na het invoeren van de juiste gegevens  →  Opslaan  →  Verwerken en versturen. 

2. Tabblad facturen rechter muisknop

Wanneer je op de pagina Facturen bent kan er met de rechtermuisknop worden geklikt op de facturen die al eerder zijn klaargezet. Waarna je direct gebruik kunt maken van de verschillende mogelijkheden.

• Factuur inzien 
  • Factuur in ontwerp opent zich en is direct bewerkbaar en klaar om te versturen.
  • Factuur inzien die reeds is verzonden 
• Relatiekaart inzien 
  • Je komt in de relatie kaart 
• Opdrachtenlijst 
  • Vanaf hier kom je direct in de opdracht die zijn gepland
• Kalender 
  • Zie direct wanneer de opdrachten zijn ingepland
• Factuur aanmaken 
• Facturen overzicht   
  • Overzicht van alle eerder verstuurden facturen

3. Factuur in ontwerp-status

Wanneer je een nieuwe factuur aanmaakt kom je eerst in het factuur in ontwerp. Bij de factuur in ontwerp kunnen de gegevens van de factuur nog worden gecorigeerd en opgeslagen voor het versturen.

Tip:
Wanneer je tijdens het bewerken van een factuur erachter komt dat de relatie-gegevens onjuist zijn kunnen deze bij de betreffende factuur worden gewijzigd. Hierbij word alleen op deze factuur een aanpassing gedaan, sla altijd de wijziging eerst op voor je de factuur gaat versturen. Wanneer het niet om een éénmalige wijziging gaat dien je de gegevens ook op de relatiekaart en/of opdracht bon aan te passen.

Boven in de blauwe balk vind je meerdere knoppen

• Opslaan 
  • Na aanpassingen altijd opslaan voor je verder gaat. 
• Verwerk & verstuur
• Opdracht regels inlezen
  • Wanneer je hier op klikt, opent een dialoog waarmee je een periode (bijvoorbeeld vanaf 14 januari 2023 tot en met 7 maart 2023) kunt selecteren waarvan u de uitgevoerde opdrachten wilt factureren.
    Als dit gebeurd word de factuur gevuld met de toepassende nog niet gefactureerde opdrachten.
• Afdruk voorbeeld
  • Maakt een PDF voorbeeld van de huidige factuur zoals hij zou worden afgedrukt.
• Relatie details
  • Naar de relatie kaart

4. Verwerken en versturen

Na het aanmaken van een factuur kan je deze opslaan en daarna direct 'Verwerken en versturen'. Wanneer je de factuur opslaat en niet direct wilt versturen word deze bewaard en kan je hem later altijd weer bewerken en als nog versturen. Als de factuur klaar is om te worden verzonden druk dan op opslaan en vervolgens op de knop verwerken en versturen.

Letop: "Hierna kunt u geen aanpassingen meer doen in de factuur"

Wanneer de verwerking klaar is word hij verstuurd en komt er bij de factuur regel te staan verzonden.