Betalingsherinneringen

Wanneer u factureert uit Plan&Was is het soms nodig om over te gaan op een betalingsherinnering of aanmaning. Van uit het systeem kunt u er voor kiezen een eerste en of tweede betaal herinnering te versturen. Daarnaast heeft u ook nog de optie om een aanmaning te versturen wanneer de relatie in gebreken blijft. De betalingscondities en lay-outs kunt u instellen bij de Beheer pagina.

Betalingsherinneringen worden niet automatisch verzonden, voordat u deze gaat versturen dient u altijd eerst de facturen te vereffenen met ontvangen betalingen zodat de betaling en de herinnering elkaar niet kruisen. Dit is ook nodig als u gebruikt maakt van een boekhoudkoppeling.

Te herinneren 

Via de volgende stappen kunt u de betalingsherinneringen versturen.

Ga naar het tabblad Facturen → Vul de datum filter in met de juiste periode → Selecteer het filter naar Te herinneren → U heeft nu alle facturen die zijn vervallen klaarstaan.

Het filter 'Te herinneren' toont alleen facturen waarbij de vervaldatum is verstreken én waarbij de er nog geen betalingsherinnering is verzonden. Indien er eerder een betalingsherinnering is verzonden wordt ook hiervan bijgehouden of de factuur voor de 2e keer moet worden herinnerd.

Selecteren en versturen 

Na het instellen van de filters op de betalingsherinneringen kunt u de openstaande facturen selecteren.
U kunt dit doen via de knop Alles selecteren of handmatig de facturen één voor één aan te vinken.

Vervolgens stelt u in ' per PDF per e-mail versturen' 

Versturen 

Na dat u per PDF per e-mail versturen' heeft gekozen worden alle facturen klaar gemaakt en verzonden met de daarbij  passende herinnering of aanmaning. De betalingsherinnering wordt als PDF bestand meegezonden en als bijlage opgeslagen op de relatiekaart en factuur.

Herinnerd  

Wilt u inzicht in de herinnerde facturen kunt u deze opzoeken door middel van de selectie Herinnerd. Om gericht te zoeken dient u de datum filter weer in te stellen op de juiste periode.  Achter de factuur ziet u de datum waarop de eerste, tweede of aanmaning is verzonden.