Betalingsherinneringen

Wanneer je factureert uit Plan&Was is het soms nodig om over te gaan op een betalingsherinnering of aanmaning. Van uit het systeem kan je er voor kiezen een eerste en of tweede betaal herinnering te versturen. Daarnaast hebt je ook nog de optie om een aanmaning te versturen wanneer de relatie in gebreken blijft. De betalingscondities en lay-outs kan je instellen bij de instellingen pagina.

Betalingsherinneringen worden niet automatisch verzonden, voordat je deze gaat versturen dien je altijd eerst de facturen te vereffenen met ontvangen betalingen zodat de betaling en de herinnering elkaar niet kruisen. Dit is ook nodig als je gebruikt maakt van een boekhoudkoppeling.

Te herinneren 

Via de volgende stappen kan je de betalingsherinneringen versturen.

Ga naar het tabblad Facturen → Vul de datum filter in met de juiste periode → Selecteer het filter speciale status  →Te herinneren → Je hebt nu alle facturen die zijn vervallen klaarstaan.

Het filter 'Te herinneren' toont alleen facturen waarbij de vervaldatum is verstreken én waarbij de er nog geen betalingsherinnering is verzonden. Indien er eerder een betalingsherinnering is verzonden wordt ook hiervan bijgehouden of de factuur voor de 2e keer moet worden herinnerd.

Selecteren en versturen 

Na het instellen van de filters op de betalingsherinneringen kan je de openstaande facturen selecteren.
Je kunt dit doen door het vakje aan te klikken boven de factuur nummer waarmee alle facturen worden geselecteerd, of handmatig de facturen één voor één aan te vinken.

Vervolgens ga je via Selectie → Herinnering → PDF downloaden en zelf versturen / Herrineringen per e-mail versturen.

Versturen 

Na dat je per PDF per e-mail versturen' hebt gekozen worden alle facturen klaar gemaakt en verzonden met de daarbij passende herinnering of aanmaning. De betalingsherinnering wordt als PDF bestand meegezonden en als bijlage opgeslagen op de relatiekaart en factuur.

Herinnerd  

Wil je inzicht in de herinnerde facturen kan je deze heel makkelijk vinden door middel van het filter. 
Om gericht te zoeken ga je naar de datum filter voor de juiste periode. 
Filter → Status → Herrinerd