Betalingen registreren 

Zodra een factuur is verwerkt en eventueel is verzonden naar de klant, dan wordt het resterend te betalen bedrag automatisch aan de relatie toegevoegd. De openstaande facturen (en eventueel creditnotas) dienen te worden verffend met ontvangen betalingen.

Wanneer je een betaling hebt ontvangen kan je vanuit verschillende plekken in het systeem deze betaling registreren. Je kunt de knop betaling registratie herkennen aan het gouden geld stapel icoontje. 

1. Tabblad  relatie
2. Tabblad facturen

Tip: Indien je gebruik maakt van de Mollie en/of boekhoudkoppeling worden de betalingen automatisch in Plan&Was verwerkt, deze hoef je dus niet meer handmatig te registreren.

1. Betaling registreren vanuit de relatiekaart

Wanneer je in de relatiekaart bent kan je een betaling direct registreren door rechts boven in de relatie kaart te klikken op betaling registreren. Ga naar het tabblad relatie  →  Open de juiste relatie  →  Betaling registreren  →  Vul de juiste gegevens in  → Verwerken  →  De betaling word nu direct verwerkt. 

In dit voorbeeld heeft de klant een betaling gedaan van € 30,25 onder vermelding voor de openstaande Factuur 50001.

2. Betalingen registreren vanuit Tabblad facturen

Wanneer je van uit het tabblad facturen de betaling wilt registreren kan je dit direct uitvoeren middels de volgende stappen. Ga naar het tabblad facturen → Klik achter het bedrag op de knop betaling registreren (geld stapel icoontje) → Voer de juiste gegevens in → Klik op verwerken → De betaling word direct geregistreerd. 

Tip:

• Via de knop relatieposten kan je direct zien of er nog meer bedragen openstaan 
• Achter de knop betaling registreren staat het icoon vereffenen middels deze knop kan je kijken of de relatie nog een bedrag te vereffenen heeft.