Batch-facturatie

Als je de uitgevoerde werkzaamheden tegelijkertijd wilt factureren, kan je de functie 'Batch-facturatie' gebruiken. Bij het uitvoeren van een bach-facturatie worden uit de gefilterde periode - alle uitgevoerde nog niet gefactureerde opdrachten - geselecteerd en per relatie op één factuur geplaatst. Met de optie 'Werkomschrijving op Factuur'  en  of "Plaats/ adres op factuurregel " wordt bij het aanmaken van de factuurregel ook de omschrijving van de werkzaamheden en of adres opgenomen op de factuur.  Voordat er een batch-factuur gemaakt kan worden uitgevoerd, moet de optie 'Batch-facturatie' zijn ingeschakeld op de opdrachtbon.

Hieronder leggen wij kort uit in welke stappen de batch facturatie kan worden ingesteld en uitgevoerd 

1. Bach facturatie inschakelen 
2. Batch uitvoeren 
3. Batch instelling mogelijkheden

1. Bach-facturatie inschakelen bij opdrachten

Wanneer je een nieuwe opdracht aanmaakt in het systeem kan je direct op de opdrachten bon aangeven of jij een Bach facturatie wilt inschakelen. Deze instelling vind je rechts op de opdrachten bon bij "Opdracht bon planning ". Wanneer de opdracht nog niet is uitgevoerd kan je deze instelling ook achteraf nog toepassen door de opdracht te heropenen en de instelling als nog toe te passen. 
Hierbij zijn de verschillende mogelijkheden;

• Geen batch-facturatie
• Standaard
• Per week
• Per 2, 3,4 weken
• Per maand
• Per 2,3,4,5,6 maanden
• Per jaar

Maak een nieuwe opdracht aan of heropen een eerder ingestelde opdracht → Opdracht bon Planning → Batch-facturatie (planning) → Instellen → Opslaan 

2. Batch-facturatie uitvoeren

Wanneer alle instellingen op de opdracht bon zijn uitgevoerd kan je vervolgens de batch gaan uitvoeren. Op de pagina facturen vind je de knop batch- facturatie rechts boven in de blauwe balk. 

Ga naar het tabblad facturen → Batch-facturatie → Stel de juiste gegevens in →  Batch uitvoeren →  Systeem geeft aan dat de factuur is aangemaakt.

De factuur staat vervolgens klaar in ontwerp →  Open deze en controleer de factuur en pas zo nodig nog aan (opslaan) →  Verwerk en versturen.

Je kunt de factuur ook direct verwerken en verzenden door deze te selecteren en direct op de verwerk en verzend knop te drukken.

3. Batch-facturatie instellingen

Hier onder vind je het voorbeeld van de instellingen bij het uitvoeren van een batch-facturatie.

• Factuur instellingen 
  • Factuur datum
• Relatie Filter 
  • Alle relaties 
  • Particulieren
  • bedrijven
  • Winkel 
• Opdrachten filter
  • Standaard
  • Selecteer de juiste periode
    • Datum periode selectie invoeren
    • Werkomschrijving op de factuurregel  (aan of uit zetten)
    • Plaats/ adres op factuurregel (aan of uit zetten)