Offertes

Binnen Plan&Was is het mogelijk om de module offerte te gebruiken (momenteel nog in test fase). Om de module offerte te kunnen gebruiken dien je eerst de standaard instellingen aan te maken bij de beheer pagina.

Van uit het tabblad 'Offerte' kan je offertes raadplegen, opstellen en versturen naar bestaande en of nieuwe relaties. Bij het aanmaken van de offerte vul je direct alle klant gegevens in en maak je ook direct een opdrachten bon aan. Wanneer de relatie de offerte accepteert kan je direct klikken op "Opdracht inplannen "en word de opdracht direct verwerkt in het systeem.  

Offerte instellingen 

Ga naar het tabblad Beheer →  Offertes.

Standaard Kop- en voettekst

Elke offerte is voorzien van een kop- en voettekst. Door gebruik te maken van templates kan je veel voorkomende offertes inrichten die bij nieuwe offertes kan worden gebruikt. 

De teksten zijn naar wens te personaliseren. De kop-tekst wordt veelal gebruikt voor de aanhef en introductie van de offerte. De voettekst wordt gebruikt ter afsluiting van de offerte.

Je stelt hier zelf in wat voor als standaard kop en voettekst je wilt gebruiken in de offerte.
Waarnaast er kan worden gekozen hoe veel dagen de offerte geldig blijft en welke offerte e- mail template moet worden toegepast. 

Aantal dagen geldig

Een offerte die wordt uitgebracht naar de klant is altijd voorzien van een geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt gebaseerd op de huidige datum plus het aantal dagen dat een offerte geldig is.

Na het verstrijjken van de geldheidsduur kan de offerte niet meer automatisch worden geaccepteerd, de klant dient voor het verstrijken van de geldheidsduur gebruik te hebben gemaakt van het offerte portaal. Het is altijd mogelijk de geldigheidsdatum te wijzigen mocht de datum zijn verstreken.

Offerte e-mail template

Als de offerte via het systeem naar de klant wordt toegezonden is het vereist hiervoor een e-mailtemplate te configureren. Deze template bevat de standaard inhoud van het bericht.