Handleiding

Hier vind je meer informatie over het starten en werken met Plan&Was.

Als je een nieuwe gebruiker bent dan heb je wellicht wat extra hulp nodig bij de eerste stappen. We helpen je graag op weg met de juiste instellingen voor een optimale systeem inrichting. 

Per onderdeel wordt er uitleg gegeven over de schermen, beschikbare informatie-velden en werkroutines. 

• Algemeen
  Systeemeisen, acount & inloggen, beschikbare modules, templates
• Dashboard
• Planning
  Alles over de planning, schemas en terugkeerpatronen
• Opdrachten (werkbonnen)
  Werkzaamheden vastleggen, duur/tijd registratie, resources koppelen
• Kalender
  Bekijk alle opdrachten per relatie, wijkronden in de kalender
• Relaties
  Relatiebeheer & CRM, adressen en facturatie instellingen
• Offertes
• Facturatie mogelijkheden
  Alles over factureren, batch-facturatie, crediteren, betalingswijzen, btw-verlegd
• Wijkronden
  Aanmaken & beheren van wijkronden, toewijzen van adressen en opdrachten
• Notificatiedienst
  Verstuur automatisch aankondigingen, templates voor e-mail en SMS
• Artikelen & voorraadbeheer
• Takenlijsten
  Checklist en uitgebreide to-do punten, verplicht of optioneel te configureren
• Mobiele App
  Voor iOS, Android en Windows is de app beschikbaar, bekijker hier de mogelijkheden
• Instellingen
  Standaard instellingen, bedrijfsgegevens, werktijden, sluitingsdagen, templates